Российский рынок видеонаблюдения — тренды и тенденции
Рынок IT технологий развивается неравномерно. В разные периоды времени его драйверами становились различныеые сегменты. Девяностые годы — персональные компьютеры, нулевые стали декадой повсеместного распространения интернета и мобильной связи. В десятых одним из основных направлений развития систем безопасности стало видеонаблюдение.
_______________________
Эта эволюция протекает примерно по одной и той же схеме, которую проделала, в частности, мобильная связь. Сначала это исключительно дорогая опция для богатых. Сети первого поколения не дают значительного покрытия, аппараты дороги, тарифы высоки, а качество сигнала оставляет желать лучшего.
Можно вспомнить, как в конце 90-х и начале двухтысячных ведущие сотовые операторы гордо публиковали карты покрытия, на которых в соответствующие цвета была закрашена вся Москва и почти вся Московская область. Тогда это считалось выдающимся достижением. Сейчас же мобильная связь — это не опция, а повседневный инструмент для всех и для каждого. Школьники, студенты, пенсионеры — уровень дохода больше не имеет никакого значения. Мобильный телефон по карману каждому, а сигнал сотовой сети есть практически везде кроме совсем уж безлюдных мест.
Естественно, подобный прогресс стал возможен лишь после того, как сложились все предпосылки, в первую очередь технические. Сейчас сформировались все условия для взрывного роста и распространения видео-наблюдения. Миллиарды, ранее потраченные на НИОКР, привели к тому, что камеры стали относительно дешевы. Во всех ценовых сегментах появились технически достойные решения. Возросшие вычислительные мощности позволили реализовать сложную видео-аналитику. И, конечно, развитие облачных сервисов вырвало видео-наблюдение из плена локальности.
____________________________
Собственно, повесить камеру в каждом углу не было особой проблемой еще 20 лет назад. Но тогда это было дорого и малоэффективно, поэтому видео-наблюдение было уделом лишь избранных. В наши же дни оно становится по-настоящему массовой услугой.
Темпы роста российского рынка систем видео-наблюдения в последние годы в разы превосходили аналогичные показатели IT -отрасли в целом. Вплоть до недавнего времени рынок рос на 12–15% в год, а сегмент IP-камер демонстрировал еще более впечатляющую динамику – плюс 25–35% ежегодно. Однако экономический кризис и девальвация рубля внесли свои коррективы. На рубеже 2015–2016 гг., доля IP — камер впервые за несколько лет стала уменьшаться. В лидирующие позиции вышли аналоговые камеры высокого разрешения.
Присутствующую на российском рынке продукцию можно отнести к трем основным сегментам. Во-первых, это так называемые проектные бренды: дорогие, качественные решения, закладывающиеся еще на этапе планирования проекта, — отсюда и название. Этих камер не бывает в свободной продаже. Их нельзя просто пойти и купить в магазине, их заказывают отдельно крупными партиями под проект. «Axis», «Bosch», «Samsung», «Brickcom» — типичные представители этого сегмента. На его долю приходится порядка 60% рынка в денежном исчислении. Из-за высокой стоимости и сложности покупателями этих систем являются только государство и бизнес, причем почти исключительно бизнес крупный.
_____________________________
В средней ценовой категории представлены такие производители, как «Hikvision», «Dahua», «RVi», «Infinity», «Microdigital» и другие. Хорошее качество и высокая функциональность по разумной цене — основные факторы выбора подобных решений средним и мелким бизнесом. Доля этого сегмента — около 20–25% рынка.
И наконец, бюджетный сегмент. Системы, который приобретает мелкий бизнес и частные лица. Дешевизна и простота — вот главные характеристики подобной продукции: «Optimus», «Falcon», «Eye», «Proto-X» и т. п. К этому сегменту можно отнести и многочисленные OEM — бренды, широко представленные в России. Зачастую, кроме материнского бренда, на камерах присутствует только логотип, а вся камера собрана из комплектующих другого производителя. Долю бюджетного сегмента можно оценить в 15–20% рынка в стоимостном выражении.
В последние несколько лет в сфере видео-наблюдения четко оформился тренд: доля оборудования в общей стоимости систем снижается, в то время как доля программного обеспечения растет. Современные компьютеры позволяют решать все более масштабные аналитические задачи, соответственно, со стороны бизнеса возникает спрос на все более сложный софт. На рынке аналитического ПО также произошла сегментация: покупатель может приобрести как бюджетные варианты, например под брендом «Линия», так и дорогие проектные решения от «Axxon», рассчитанные на большое количество камер.
Облако
Сейчас, в 2016 г., облака — один из главных трендов в развитии видео-наблюдения. До недавнего времени в этой нише работали преимущественно стартапы, но сейчас в облачную гонку включились глобальные производители, такие как, например, «Hikvision». Их облака запускаются в коммерческую эксплуатацию и постепенно избавляются от «детских болезней», хотя по-прежнему проигрывают тем, кто начал свои проекты на несколько лет раньше.
Как уже отмечалось ранее, облако для видео-наблюдения работает принципиально иначе, чем классическое хранилище фото-, видео- и звуковых файлов. Поэтому уже существующие обычные облака мало подходят для нужд видео-наблюдения: предоставляющие подобный сервис компании вынуждены либо создавать с нуля собственные специализированные облака, либо обращаться к тем, кто уже их создал.
Наличие собственного специализированного облака — одно из важнейших конкурентных преимуществ для компаний, занимающихся видео-наблюдением. Помимо того что такое облако технически превосходит обычное, хранение данных в своем облаке обходится заметно дешевле. Таким образом, компании, оперирующие собственными специализированными облаками, выигрывают не только за счет функциональности сервиса, но и за счет цены услуг — тарифы для конечных пользователей у них заметно ниже, чем у конкурентов.
Поскольку создание специализированного облака с нуля процесс сложный, дорогой и не быстрый, в ближайшие годы можно ожидать следующую динамику. Во-первых, обострится «облачная гонка»: на рынок со своими облаками выйдут еще несколько крупных вендоров, образуется «облачный пул», стоимость хранения видео-архива будет снижаться, придя со временем к неким среднерыночным значениям. Во-вторых, произойдет дальнейшее структурирование отрасли: мелкие и средние игроки, не сумевшие создать свои облака, будут вынуждены либо покинуть рынок, либо стать клиентами тех компаний, у которых такие облака есть.
Хотелось бы отметить, что дальнейшее распространение сервисов облачного видео-наблюдения будет напрямую зависеть от прогресса мобильного интернета. Чем шире будут становиться 4G сети мобильных операторов, чем выше пропускная способность каналов и скорость передачи данных — тем больше клиентов будут пользоваться облачными сервисами.
Каковы перемены
Видео-наблюдение не та вещь, которая сразу бросается в глаза. Возможно, именно поэтому масштабы и темпы его распространения в последние годы не так заметны на первый взгляд, как это было с персональными компьютерами или мобильной связью. Тем не менее качественные перемены налицо. Еще не так давно с видео-наблюдением обычный человек сталкивался не так уж и часто: в банках, крупных супермаркетах, современных офисных зданиях, на промышленных объектах. Сейчас же камеру видео-наблюдения можно заметить где угодно: в крохотных продуктовых магазинах, парикмахерских, заведениях общественного питания и т. д.
Видео-наблюдение для частного лица раньше однозначно определяло обладателя как человека состоятельного: камеры, их установка и эксплуатация предполагали существенные расходы, причем на постоянной основе. Дорогие особняки зачастую были единственным местом, где видео-наблюдение служило физ. лицам, а не учреждениям. В наши дни системы видео-наблюдения у себя на даче или даже в съемной квартире организовывают простые обыватели. Самостоятельно, без больших расходов и без специальных технических знаний.
Уже сегодня в Москве различные службы оперируют примерно 140 000 камер видео-наблюдения, из которых 100 000 — камеры домофонов. И это не так уж много: в Лондоне, например, камер в несколько раз больше, чем в российской столице, так что потенциал роста еще далеко не исчерпан. Пройдет еще несколько лет – и отсутствие видео-наблюдения на улице или в помещении станет восприниматься с таким же удивлением, как отсутствие сигнала сотовой связи: явно нештатная ситуация, так не должно быть, где-то определенно что-то сломалось. Изменение восприятия происходит прямо сейчас.